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[上市]武汉钢铁股份有限公司债券上市公告书

工夫:2007年4月13日 11:14:40奇纳河金融网

武汉钢铁共用股份无限公司建立互信关系购买证上市注意到书

保举机构
2007年4月13日
概 览
1、 建立互信关系约分: 07武钢债
2、 建立互信关系信号: 126005
3、 建立互信关系传播: 750,11000元人民币(7)50万手)
4、 建立互信关系上市等同: 750,11000元人民币(7)50万手)
5、 建立互信关系发行人: 武汉钢铁共用股份无限公司(以下约分”武钢共用”、”公司”、”本公司”)
6、 建立互信关系上市得名次: 上海股权证券买卖所
7、 建立互信关系上市工夫: 2007年4月17日
8、 建立互信关系记载: 奇纳河依据完全符合结算无限责任感公司上海办
9、 上市保举机构: 广发依据无限责任感公司
10、建立互信关系依据: 武汉钢铁(敲钟)股份无限公司(以下约分武钢敲钟)
11、商业信誉评级机构: 工会商业信誉评价股份无限公司
12、信誉安排: AAA级
上弦 要紧表现和球杆
1、公司一切董事、监事、高级管理参谋的依据上市公报书的现实、精确
性、使整合性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性州或伟大停止。

2、”07武钢债”为实名制记帐式建立互信关系,发行等同750,000万元,死线为5年,
紧握利钱率,票面年利钱率,有线广播付息,2007年3月26日应计利钱,使流产日期为2012年3月25日。,基金及末版一期利钱现钞日期:2012年3月25今后5个经常在白天地。

3、”07武钢债”以现券方法在上海股权证券买卖所上市买卖,建立互信关系约分”07武钢债”,买卖信号126005,总市值750,000万元,即期外汇买卖在手(1手=1000元面值)。

4、”07武钢债”按依据导致托管方法举行买卖。

5、基本原则国家的关心税法、法规的经常地,值得买的东西本公司的值得买的东西者得到的利钱进项应交纳的所得税。

6、上海股权证券买卖所、奇纳河证监会、宁静政府机构就上市事情所作的究竟哪一个定案或视图,两者都都不排队该建立互信关系的有重要性。、进项和惩罚的物质性判别或依据。

7、公司动机了值得买的东西者的在意。,这次上市公报未触及的有关主题,请值得买的东西者指的是M.、上海依据报和《依据时报》的《武汉钢铁共用股份无限公司许可买卖的可替换公司建立互信关系购买证募集说明书摘要》,公司招股说明书全文见报在上海股权证券买卖所网站上。。(URL) )
其次节 绪言
本上市公报书适合《中华人民共和国公司条例》的经常地。、中华人民共和国依据法、股权证券上市的公司依据发行管理、上海股权证券买卖所股权证券上市经常地、上海股权证券企业建立互信关系上市经常地缀编。

奇纳河依据人的监督管理委任宣告分担竞选 号文称许,公司于2007年3月26日发行750张。,000元人民币(7),500万张)认股权证和建立互信关系许可买卖的可替换公司建立互信关系购买证(以下约分”许可买卖可转债”),每张100元。

2007年4月3日,该许可买卖可转债已分拆为公司建立互信关系购买证和认股权证,奇纳河依据完全符合结算无限责任感公司上海核。

上海股权证券买卖所称许第64号,公司建立互信关系购买证将于4月17日在上海股权证券买卖所上市。,建立互信关系约分”07武钢债”,建立互信关系信号126005 ”。

公司于2007年3月21日在《奇纳河依据报》上见报。、上海依据报、《依据时报》上见报了《武汉钢铁共用股份无限公司许可买卖的可替换公司建立互信关系购买证募集说明书摘要》。《武汉钢铁共用股份无限公司许可买卖的可替换公司建立互信关系购买证募集说明书》全文可以在上海股权证券买卖所网站查询。
第三链杆 发行条目
一、发行人
武汉钢铁共用股份无限公司
二、发行余地
这期公司建立互信关系购买证是750元。,000万元,即7,500万张,建立互信关系题词人可以得到公司发行的认股权证。,就是,权证的总金额是72。,700万份50万份。

三、发行面值
这次发行的公司建立互信关系购买证按面值发行。,每张100元。

四、建立互信关系上市起止日期
2007年4月17日至2012年3月25日。

五、建立互信关系利钱率及利钱惩罚
公司建立互信关系购买证按面值计提,计息通行学位日为B公司发行日。,票面利钱率是。

公司建立互信关系购买证高音部付息日为次一日。 26天),次年3月26日(延年益寿假期)将是今年的。发行人将在与某人击掌问候买卖不日通行利钱惩罚。。在上海股权证券买卖所于国际金融机构完全符合日结束后,武钢建立互信关系的完全符合拿住人有权通行。

六、无效限期和现钞日
公司建立互信关系购买证的使流产日期为2012年3月25日。,现钞日期:2012年3月25今后5个经常在白天地。

七、建立互信关系回购条目
这次发行募集资产那时的所附认股权证鉴于拿住人行权所募集资产拟值得买的东西描述体主体的实行保持健康若基本原则奇纳河证监会中间定位经常地属于使变酸募集资产打算的,建立互信关系拿住人有权将拿住些人公司建立互信关系购买证整个或有些以面值累积而成比较期应计利钱的价钱向本公司回售建立互信关系。在安抚转手附加环境后,拿住人,可在额定转手申报期内转手,本附加表现期内不得转手。,不应行使额定的卖方选择权。。

八、依据事项
本保函由武汉钢铁(敲钟)公司依据。。

九、这次捐献的物镜
拟发行可替换公司建立互信关系购买证的独立买卖基金,发行募集资产750元,000万元,行权筹集的资产,依照行权价钱决定。,估计行权筹集的资产不克超越RAI基金。。募集资产将用于以下描述体主体:三硅钢工程被开展的状态、三冷轧工程被开展的状态、变频器叶片坯连铸连轧产生的破土、迅速重轨全世界的轧机流水线工程被开展的状态。描述体主体静力学总值得买的东西为1,403,004万元,描述体主体总值得买的东西为1,494,600万9.9万元,这次独立买卖拟发行的可替换公司建立互信关系购买证募集资产,资产缺口将以后自有资产或宁静方法处理。。

本公司拟募集的值得买的东西描述体主体属于第十一金融机构。,国家的发改委赞同。。

十、公司建立互信关系购买证评级
这次独立买卖中间的可替换建立互信关系按工会信誉资产评级。,评级为AAA。

十一、建立互信关系拿住人大会经常地
看守公司建立互信关系购买证拿住人的法定利息,公以为优秀的建立互信关系拿住人大会顺序和政权行使,基本原则《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国依据法、股权证券上市的公司依据发行管理等金科玉律及宁静公以为优秀的性锉刀的经常地,并经2006年7月28日公司2006年第一暂时同伙大会深思熟虑以后了建立互信关系拿住人大会的正确的、定案见效的顺序和环境等。。首要材料列举如下。:
1、有如下处境以后的,发行人董事会检阅建立互信关系拿住人大会。
◆ 修正招股说明书的拟定议定书;
◆ 发行人不克不及克期惩罚本息;
◆ 发行人减资、合、分离的、遣散或适用倒闭;
◆ 星力建立互信关系拿住人伟大获利的宁静事项。

2、建立互信关系拿住人大会的检阅
◆ 建立互信关系拿住人大会由董事会检阅和掌管。。

◆ 发行人董事会应于大会检阅前15日以公报同次多项式向一切建立互信关系拿住人及关心列席宾语收回大会注意到。大会注意到该当表明大会的详细工夫。、得名次、材料、方法及宁静事项,是你这么说的嘛!事项由董事会定案。。

3、建立互信关系拿住人大会社交的
◆ 法度除外、除规章另有经常地外,建立互信关系拿住人有权列席或委托代理人列席建立互信关系拿住人大会。,开票选出的的行使。

◆ 公司董事、监事、董事会书记。

◆ 公司的高级管理参谋的和宁静要紧关系方可分担Bon。

董事会该当请求法律顾问列席大会。,大会的检阅、检阅、选出的顺序和会议代表资历的法度视图。

4、建立互信关系拿住人大会顺序
◆ 率先,裁判长宣告诉讼侦查顺序和需求,决定并宣告分担竞选掌管,那时的掌管大会的官员全部流利地读出了提案。,以后议论,我们的举行了开票。,法律顾问证人后构成的建立互信关系拿住人大会定案。

◆ 建立互信关系拿住人大会由公司董事长掌管。。免得公司董事长未能掌管大会,由董事长鉴定合格的董事掌管;免得公司的董事长和鉴定合格董事长都缺勤,则由列席大会的建立互信关系拿住人以所代表的建立互信关系面值等同50%超过少数(不含50%)选出的产生一名建立互信关系拿住人作为该次建立互信关系拿住人大会的掌管人。

◆ 检阅人该当出示个人列席大会参谋的的签名簿。。签名簿上有社交的(或单位)的姓名。、身份证号码、处所地址、拿住或代表开票选出的的建立互信关系规定、主持人姓名(或单位规定)及宁静事项。

5、建立互信关系拿住人大会的选出的和定案
◆ 建立互信关系拿住人大会选出的时,以建立互信关系最小面值为任一开票选出的。

◆ 建立互信关系拿住人大会采用无记名开票方法。。

◆ 建立互信关系拿住人大会须经列席大会的三分之二超过建立互信关系面值等同的拿住人称赞方能构成无效定案。

◆ 建立互信关系拿住人大会提案或一视同仁事项一、逐项开票。

◆ 建立互信关系拿住人大会定案自定案见效之日起见效。,但内脏需奇纳河证监会或宁静有权机构赞同的,自赞同之日或由。

◆ 除非另有直言的商定,特别组成应在,定案对一切建立互信关系拿住人具有平行产生。。

◆ 建立互信关系拿住人大会定案后,董事会以公报的方法注意到建立互信关系拿住人。,主持大会定案的给予。
四节 建立互信关系发行与上市
一、建立互信关系的发行
奇纳河依据人的监督管理委任宣告分担竞选号文称许,公司于2007年3月26 日结束发行了750,000元人民币(7),500万张)许可买卖的可替换公司建立互信关系购买证,每张100元,发行等同750,000万元。

这次发行向原一望无际的售环境A股传递股同伙首次系数(无限售环境A股传递股同伙无首次系数权)。原一望无际的售环境A股传递股同伙首次系数后的许可买卖可转债均衡采用网下向机构值得买的东西者利钱率询价系数与网上资产申购相结合的方法举行。

这次许可买卖可转债发行水果列举如下表所示:
中签率 /系数将按比例放大 这次发行票面利钱率对应的无效申购等同(手) 系数等同 (手)
一望无际的售环境A股传递股同伙 100% 2,835,473 2,835,473
网上大众值得买的东西者 1.23668275% 53,886,496 666,405
网下机构值得买的东西者 1.23668302% 323,294,000 3,998,122
总结 – 380,015,969 7,500,000
发行公司建立互信关系购买证的最大10名拿住人列举如下::
建立互信关系拿住人规定 拿住建立互信关系等同(元) 持债将按比例放大(%)
1 科里依据值得买的东西基金 148,405,000 1.98
2 奇纳河生长依据值得买的东西基金 144,853,000 1.93
3 奇纳河优势生长型股权证券型依据值得买的东西基金 142,367,000 1.90
4 独一达雄健开展依据值得买的东西基金 141,280,000 1.88
5、 中国国际信托投资公司依据共用股份无限公司 117,238,000 1.56
6 上海值得买的东西摩根生长先锋股权证券值得买的东西基金 115,997,000 1.55
7 亿方达有重要性精选股权证券型依据值得买的东西基金 104,698,000 1.40
8 独一达依据值得买的东西基金生长战术 103,400,000 1.38
9 奇纳河中国国际信托投资公司敲钟公司 92,753,000 1.24
10 亿方达战术生长其次混合型依据值得买的东西基金 87,867,000 1.17
这次发行的许可买卖可转债募集资产估及寄销品使赞成额和保举费后的用天平称计人民币734,250万元,已于2007年3月30日汇入发行人在武汉钢铁敲钟财务无限责任感公司创办的募集资产专项内存导致(导致号:827788-21601-3263-56)。安永华明会计事务所于2007年4月3日对此流出了安永华明(2007)验字第60468564-A01号验资成绩报告单。

二、公司建立互信关系购买证与权证许可
这次发行的可替换公司建立互信关系购买证中间的公司建立互信关系购买证和认股权证,请值得买的东西者指的是。

三、建立互信关系依据金
2007年4月3日,本公司已与奇纳河依据完全符合结算无限责任感公司上海办通行了许可买卖可转债分拆出的公司建立互信关系购买证的完全符合存管事情,实行集合内存。

四、建立互信关系上市
上海股权证券买卖所称许第64号,公司750,000元人民币(7),500万张)认股权和建立互信关系许可买卖的可替换公司建立互信关系购买证中间的公司建立互信关系购买证将于2007年4月 17日在上海股权证券买卖所上市,建立互信关系约分”07武钢债”,建立互信关系信号126005 ”。

第五节 发行人基本保持健康
一、发行人基本保持健康
公司条例定规定: 武汉钢铁共用股份无限公司
公司英文规定: Wuhan Iron and Steel Company Limited
公司完全符合地址: 武汉市青山区沿港路3号
股 票 简 称: 武钢共用
股 票 代 码: 600005
上市买卖所: 上海股权证券买卖所
法定代理人: 邓崎琳
董事会书记: 赵浩
二、发行人经纪余地
本公司首要对待冷轧及涂镀材、冷轧硅钢、热轧材、大规模的材、盘条产生、轧板产生、棒材产生等轧制材产生的消费和使赞成,轧制材产生总结7 大类、500 多个优生交配。

三、发行人扼要决算表及首要财务指标
(一)扼要决算表
1、近三年一期的扼要财务状况表
单位:元
资 产 2006年6月30日 2005年12月31日 2004年12月31日 2003年12月31日
动产总结 9,365,672,210.24 12,352,710,188.74 11,064,369,251.60 3,759,356,918.80
俗僧值得买的东西总结 257,920,412.03 257,004,023.02 259,494,380.55 187,540,000.00
紧握资产总结 26,766,466,015.62 24,162,265,044.04 19,080,984,411.17 3,761,212,506.43
资产一共 36,390,058,637.89 36,771,979,255.80 30,404,848,043.32 7,708,109,425.23
跑困境总结 9,623,464,420.64 9,915,406,415.09 9,564,318,805.77 1,475,602,555.07
俗僧困境总结 7,536,803,412.84 6,585,127,133.03 3,434,473,890.39 362,000,000.00
困境一共 17,160,267,833.48 16,500,533,548.12 12,998,792,696.16 1,837,602,555.07
同伙权益总结 19,229,790,804.41 20,271,445,707.68 17,406,055,347.16 5,870,506,870.16
困境和同伙权益总结 36,390,058,637.89 36,771,979,255.80 30,404,848,043.32 7,708,109,425.23
2、近三年第一期赢利汇总表
单位:元
项 目 2006年1-6月 2005年度 2004年度 2003年度
主营事情进项 18,731,221,157.47 40,746,033,594.16 24,148,160,506.99 6,806,859,856.27
主营事情赢利 2,288,360,939.67 8,058,532,040.15 5,463,273,137.51 1,009,005,342.73
营业赢利 1,909,708,990.18 7,167,026,804.14 4,705,469,815.27 902,811,483.72
赢利等同 1,884,249,997.27 7,066,796,368.13 4,646,712,731.49 868,093,159.81
净赢利 1,309,745,096.73 4,824,890,360.52 3,128,459,211.52 569,259,575.05
3、近三年现钞流量表汇总表
单位:元
2006年1-6月 2005年度 2004年度 2003年度
经纪柔韧的产生的现钞流量净数 3,149,788,756.82 8,318,928,662.07 5,445,743,091.44 972,418,273.89
值得买的东西柔韧的产生的现钞流量净数 -3,667,825,780.53 -7,555,397,593.27 -11,287,027,260.22 -584,630,186.36
筹资柔韧的产生的现钞流量净数 -1,628,727,350.63 270,149,460.19 7,637,177,384.87 -34,861,354.54
现钞及现钞等价物净增加额 -2,147,411,863.37 1,021,880,354.78 1,795,893,216.09 352,926,732.99
(2)近三年第一期首要财务指标
财务指标 2006年1-6月 2005年度 2004年度 2003年度
跑比率 0.97 1.25 1.16 2.55
速动比率 0.41 0.64 0.64 2.24
资产困境率(%) 47.16 44.87 42.75 23.84
应收票据信用快速(SUB) 2,235.86 460.81 286.22 1,641.02
存货快速(次) 2.85 5.95 6.91 11.48
净资产投降(%) 6.81 23.80 17.97 0
估及惯常利害后的净资产投降 6.45 24.02 17.98 9.94
估及惯常利害后的每股进项(元/股) 0.16 0.62 0.40 0.23
每股经纪柔韧的现钞流量(元/股) 0.40 1.06 0.69 0.39
每股净现钞流量(元/股) -0.27 0.13 0.23 0.14
研究与开发经费占主营事情进项的将按比例放大 2.89 2.60 4.09 11.63
(3)2006年第三四分之一首要财务核算材料
1、2006年9月30日财务状况表汇总表
单位:元
描述体主体 2006年9月30日 2005年12月31日
动产总结 10,132,876,716.18 12,352,710,188.74
俗僧值得买的东西总结 513,520,412.03 257,004,023.02
紧握资产总结 28,045,698,903.94 24,162,265,044.04
资产一共 38,692,096,032.15 36,771,979,255.80
跑困境总结 10,237,318,515.49 9,915,406,415.09
俗僧困境总结 7,919,109,358.61 6,585,127,133.03
困境总结 18,156,427,874.10 16,500,533,548.12
一切者权益总结 20,535,668,158.05 20,271,445,707.68
困境和一切者权益总结38,692,096,032.15 36,771,979,255.80
2、2006年1-9月扼要赢利表
单位:元
项 目 2006年1-9月
主营事情进项 30,307,470,
主营事情赢利 4,495,481,
营业赢利 3,901,493,
赢利等同 3,874,352,
净赢利 2,615,520,610.37
3、2006年1-9月现钞流量表
单位:元
项 目 2006年1-9月
经纪柔韧的产生的现钞流量净数 4,844,929,
值得买的东西柔韧的产生的现钞流量净数 -5,531,702,
筹资柔韧的产生的现钞流量净数 -984,700,
汇率变动对现钞的星力 -799,
现钞及现钞等价物净增加额 -1,672,272,
六年级节 建立互信关系依据
一、依据人保持健康
本公司建立互信关系购买证依据人造武汉钢铁(敲钟)股份无限公司。。武钢敲钟是本公司的重大利益同伙。,现实把持人造国务院国有资产人的监督管理委任。武钢敲钟于1958年9月13日正式投产,1993年10月经国家的赞同更名为武汉钢铁(敲钟)公司。武钢敲钟属于国有独资的钢铁工业企业,主营冶金学产生及副产生、冶金学矿产生和钢铁延伸产生、化工产生、基建材料、冶金学辅助原料、袖口状白血球聚集冶金学策略、机电策略设计、创造、汽车使赞成(不含小汽车)。使流产2005年12月31日,武钢敲钟重大利益分店54家(内脏包孕2家共用公司、1家非岸金融机构),资产首要散布于武钢共用、武汉钢电、武钢矿业、武钢热解、武钢鄂城钢铁、武钢财务公司、武钢国贸等公司。眼前武钢敲钟完全符合资本4,739,610,000元人民币,法定代理人邓崎琳。

武汉钢铁(敲钟)公司2005年首要财务材料:
单位:万元
项 目 总公司 合数
2005年12月31日 资产等同 5,499,374.14 7,109,863.93
困境等同 2,640,568.84 3,506,555.63
净 资 产 2,858,805.30 2,801,249.18
2005年度 主营事情进项 704,836.24 5,437,421.38
净 利 润 303,671.54 336,466.77
注:超过材料经华银会计事务所股份无限公司审计。。

二、依据和约的首要材料
公司建立互信关系购买证由共同责任感依据依据。。依据余地:这次独立买卖发行的可替换公司建立互信关系购买证基金,那时的从其产生的利钱、刑罚、损害赔偿与产生债务的有理本钱。依据句号为这次发行的许可买卖可转债发行之日起至该许可买卖可转债死线呼气后六月。

确保是你这么说的嘛!,武钢敲钟于20年1月22日与发行人订约依据拟定议定书。,并流出了依据函。。
第七节 宁静要紧事项
这次建立互信关系发行后至高的市公报书公报前缺勤产生如下可能性对公司建立互信关系购买证价钱有较大星力的要紧事项:
(一)伟大资产(股权)收买、出卖;
(二)伟大诉讼侦查、套利侦查;
(三)伟大困境或伟大债项的交替;
(四)发行人商业信誉交替保持健康;
(五)建立互信关系依据人商业信誉产生伟大交替。。
第八溪 董事会上市承当
董事会将坚持《公司条例》。、中华人民共和国依据法、股权证券上市的公司依据发行管理等法度、奇纳河依据人的监督管理委任关心经常地,承当自公司建立互信关系购买证上市之日起给予。:
1、承当四福音书、精确、使整合、时限成绩报告单的公平即时颁布、显示一切对值得买的东西者有伟大星力的通知,承当奇纳河证监会、股权证券买卖所的人的监督管理;
2、承当发行人在知悉可能性对认股权和建立互信关系许可买卖的可替换公司建立互信关系购买证价钱产生给错误的劝告性星力的究竟哪一个公共信息交流媒体涌现的音讯后,将即时结束弄清。。
第九节 主办宴会单位及主办宴会视图
一、上市预兆机构中间定位保持健康
预兆机构(主寄销品使赞成额商):广发依据无限责任感公司
法定代理人: 王志伟
法 定 地 址: 广东省珠海吉大海滨南路生色国际转口港26楼2611室
联 系 地 址: 广东省广州市星河北路183号大都会正方形38楼
电 话: 020-87555888、027-82763256
传 真: 020-87553583、027-82763274
保举类似物: 你Jun Xu、张晋阳
描述体主体主办宴会人: 李仲文
宁静节目主持人: 朱项平、金焰、陈艺红、顾少波、张欣
三、保举视图
上市保举机构以为,发行人适用其公司建立互信关系购买证上市适合《公司条例》、《依据法》及《上海股权证券买卖所企业建立互信关系上市经常地》等国家的法度、法规的关心经常地,07武钢债有着在上海股权证券买卖所上市的环境。广发依据无限责任感公司祝福使清洁发行人的07武钢债上市买卖,并承当中间定位保举责任感。

上市保举机构依据武钢共用的董事知识法度、法规、上海股权证券买卖所上市经常地及上市拟定议定书经常地的董事的工作与责任感,并帮助某人做某事武钢共用健全了团体管理构图、帮助某人做某事武钢共用作草图了刚硬的的通知显示名物与保密名物。上市保举机构已对上市锉刀所载的材料举行了将一军,确保上市锉刀真实、精确、使整合,适合经常地提出要求。上市保举机构依据发行人的上市适用材料、上市公报书缺勤虚伪、沉重地给错误的劝告性州或许伟大停止,依据对其承当共同责任感,依据内情买卖,不运用内情通知,为本身或别人谋取获利。

特别地公报
武汉钢铁共用股份无限公司
2007年4月13日

  中财网

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